Впервые в истории страны промышленная компания реального сектора экономики выходит на казахстанскую фондовую биржу KASE.
Казахстанцы смогут стать акционерами крупнейшего предприятия западного региона. Актюбинский завод металлоконструкций разместит на фондовой бирже KASE 40 процентов своих акций — 85 892 штуки. Капитализация компании на IPO — 2,4 миллиарда тенге, в долгосрочной цели – 3,5 миллиарда тенге, — сообщает kapital.kz.
Торги простыми акциями АО «АЗМ» стартуют во второй половине июля. Цена за одну ценную бумагу составит 11 177 тенге, таким образом, за счет продажи акций на IPO планируется привлечь 960 миллионов тенге. Эти средства руководство завода направит в первую очередь на снижение существующей долговой нагрузки и модернизацию производственных мощностей предприятия.
— Долговая нагрузка связана с завершением обслуживания невозобновляемых кредитных линий по Народному банку. На сегодня фактический остаток основного долга составляет около 270 миллионов – это остаточная сумма, которая до марта 2018 года будет погашена. Проблем нет никаких, — сказал в ходе пресс-конференции в Алматы генеральный директор АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Александр Александров.
Погашение кредитных обязательств за счет дешевых денег от IPO позволит компании высвободить дополнительные оборотные финансовые средства и обеспечить рост прибыли в ближайшие пять лет на 30 процентов. Этот год АЗМ также намерен завершить с плюсовыми показателями.
— Выход на IPO связан с бурным развитием жилищного и промышленного строительства. Значит, в перспективе большие контракты. Чтобы быть готовыми к их реализации, нужно модернизировать производство, — сказал единственный акционер АО Кайрат Койлыбаев.
Дивиденды от чистой прибыли для акционеров, по его словам, могут составить до 60 процентов. Потенциал роста стоимости акций в ближайшие 3-5 лет оценивается в 46 процентов. Срок инвестирования – 1 год.
Завод был основан еще в 1969 году, выкуплен в 1998 году и дважды подвергнут комплексной модернизации – в 2004 и в 2010 году. За счет этого практически втрое были увеличены производственные мощности, значительно вырос штат рабочих. На данный момент АЗМ занимает 70 процентов рынка металлоконструкций в Западном Казахстане.
— Потребность в металлоконструкциях на западе страны очень велика в связи с развитием нефтегазового сектора экономики. 2014-2015 годы были сложными, разница между рублем и тенге не позволяла эффективно конкурировать с российскими компаниями. Но к этому времени мы уже обладали достаточным весом в этом сегменте рынка и смогли заключить крупный экспортный контракт, который позволил нам безболезненно пройти кризисные годы. Этот контракт полностью исполнен, и мы даже продлили его.
Впереди другие масштабные задачи, успешное решение которых невозможно без модернизации. Необходимо внедрять новые способы обработки металла, проектирования. Все требует денег. Поэтому решение выхода на IPO абсолютно разумно и своевременно, — аргументирует ситуацию Александр Александров.
В качестве андеррайтера размещения, маркет-мейкера и консультанта предприятия выступает компания «Фридом Финанс», которая будет заниматься поддержанием котировок и запускает роуд-шоу для потенциальных инвесторов.
— Это прибыльное предприятие, которое станет еще более эффективным после акционирования. Среди клиентов нашей компании сейчас порядка 27 тысяч человек – потенциальные инвесторы, которые уже открыли брокерские счета и могут участвовать в размещении на фондовой бирже. Рассчитываем на спрос как со стороны внутренних инвесторов, так и со стороны ряда наших инвесторов в России. Предполагаем, что клиенты других брокерских компаний также смогут принять участие в подписке на данные акции на KASE.
Таким образом рынок подтвердит свою готовность и открытость к инвестициям в Казахстан. Энтузиазм многих инвесторов снова начал расти после достаточно долгого затишья, потому это действительно хороший момент для запуска новых проектов. Мы видим большую перспективу именно в этом сегменте рынка, — сказал генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.
У «Фридом Финанс» уже есть опыт вывода подобного проекта на биржу. Речь идет о выходе на IPO в прошлом году АО «Баст», акции которого торгуются сегодня в диапазоне 37-38 тысяч тенге за штуку. При размещении цена составляла чуть более 21 тысячи тенге.
Справка «АВ»
АО «АЗМ» производит все виды металлоконструкций, включая нестандартные металлоформы, двутавры, блок-боксы, емкости, силосы, резервуары и сэндвич-панели. Выручка компании по состоянию на 2 апреля 2016 года составила 235 миллионов тенге, операционная прибыль – 25 миллионов тенге. Активы предприятия – 1,4 миллиарда тенге. Завод имеет большие контракты на поставки своей продукции с АО «ТНК «Казхром» и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Налажено сотрудничество с постоянными заказчиками в горнорудной и нефтегазовой отраслях. Совокупный объем проектов роста составит более 25 тысяч тонн металлоконструкций к 2020 году. За счет выхода на IPO будет модернизировано производство, рассматривается выпуск новой продукции и, соответственно, заключение новых, в том числе и экспортных, контрактов, участие в крупных инфраструктурных проектах РК.
